«ASAR» مستشاراً قانونياً لعملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لـ«مشاريع الكويت»

أعلن مكتب الرويح وشركاه – ASAR، وهو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في الكويت وأحد أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، تعيينه مستشاراً قانونياً لشركة مشاريع الكويت (القابضة) فيما يتعلق بعملية اصدار سندات متوسطة الاجل باليورو بقيمة 500 مليون دولار (141 مليون دينار) بمعدل ثابت متوسط الأجل يتم استحقاقها في العام 2019 من قبل شركة مشاريع الكويت (كايمان) وذلك ضمن برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 2 مليار دولار مضمونة من قبل شركة مشاريع الكويت.

وحظي الإصدار، الذي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات حيث جذب 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وأتاح الطلب القوي على السندات لشركة مشاريع الكويت إمكانية تسعيرها بأعلى قيمة تسعير ممكنة، وذلك بسعر فائدة ثابتة بنسبة 4.80 في المئة. هذا وقد وُزع الإصدار على نطاق جغرافي كبير بنسبة 41 في المئة للمستثمرين الأوروبيين، في الوقت الذي حصل فيه المستثمرون من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا ومستثمرو الحسابات الخارجية الأميركية على نسب 19 و15 و14 و11 في المئة على التوالي. أما من حيث نوعية المستثمر فقد جذب الإصدار نوعيات متنوعة من المستثمرين حيث حصل مديرو الصناديق على 58 في المئة، والبنوك 33 في المئة، بالإضافة إلى 9 في المئة لنوعيات أخرى من المستثمرين.