نجحت مجموعة النهضة ("النهضة") في تحديد سعر إصدار سندات العائد الثابت ثنائي العملة، ولقد بلغ حجم الإصدار 125 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليها عن طريق شركة تابعة في الخارج مملوكة بالكامل للنهضة، سيتم استخدام العائدات في تمويل إعادة شراء سندات النهضة القابلة للتحويل إلزاميا.
لقد تم تسعير السند بفائدة قدرها 7.900% وقد تم طرح الإصدار من خلال الطرح الخاص وسيتم إدراجه في البورصة الإيرلندية.
يعتبر الإصدار الأول من نوعه على مختلف الأصعدة، فهو الأول من نوعه من شركة عمانية مقرها في السلطنة، الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث ثنائية العملة (الدولار الأمريكي والريال العماني) وأول سندات عالمية من شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.
لقد وجدت السندات قبولا جيدا من المستثمرين العمانيين وقد حققت توزيعا متوازنا لكافة المستثمرين بما في ذلك البنوك، صناديق التقاعد، الوحدات الحكومية، الشركات العائلية والخدمات المصرفية الخاصة.
وفي هذا الصدد يقول الفاضل/ سمير فانسي رئيس مجلس إدارة النهضة "نحن سعداء جدا لنجاح هذه العملية التي تشكل معلما هاما في تاريخ النهضة" ومن جانبه علق الفاضل / فيشال غوينكا الرئيس المالي للشركة قائلا " إن هذا الدعم الرائع من قبل المستثمرين العمانيين إنما يدل على ثقتهم في قدرتنا الإئتمانية وفي نموذج استراتيجية أعمالنا.
وبالإضافة إلى ذلك نحن سعداء أيضا بالقيام بدور في تطوير أسواق رأس المال الإئتماني بالسلطنة وإنه لشرف عظيم لنا أن نكون أول شركة تحصل على قرض عن طريق حقوق المساهمين.
ستاندرد تشارترد بنك هو المستشار الوحيد للتنظيم بينما يعمل بنك صحار ش م ع ع، البنك الوطني العماني وستاندرد تشارترد بنك كمدراء إصدار رئيسيين بالاشتراك وآلبن كابيتال كمستشار مالي للنهضة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}