افصاح مكمل من "عمانتل" بخصوص استحواذها على حصة 9.8 % من أسهم "مجموعة زين‎"

إلحاقا بالإفصاح الصادر عن عمانتل بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٧م والمتعلق بالتوقيع على اتفاقية بين عمانتل و شركة الاتصالات المتنقلة (مجموعة زين) للاستحواذ على عدد ٤٢٥.٧ مليون سهم خزينة تمثل نسبة ٩.٨٪ من رأسمال الشركة المدفوع لمجموعة زين مقابل مبلغ إجمالي يبلغ ( ٣٢٥.٦ مليون ريال عماني ( ٨٤٦.١ مليون دولار آمريكي).

ووفقا للوائح الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية ( بورصة الكويت)، سيتم عرض أسهم الخزينة للمزاد العام في تاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٧م، وحال تم إرساء المزاد على عمانتل فستملك نسبة ٩.٨٪ من أسهم مجموعة زين.

ويعد الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة زين استثمار مدروس من قبل عمانتل وسيعزز من مكانتها كموفر رائد للخدمات الرقمية وهو ما ينسجم مع استراتيجية عمانتل ٣.٠ والتي تستهدف النمو وتنويع مصادر الايرادات.

الفوائد المرجوة من الاستحواذ

- تعزيز مكانة عمانتل كموفر رائد للخدمات الرقمية، ويعد هذا الاستحواذ جزء من استراتيجية عمانتل ٣.٠ وتتوافق مع أهدافها الاستراتيجية في توزيع المخاطر وتحقيق فرص أفضل للنمو في المستقبل.

-  فرصة للتعاون في مختلف الانشطة التجارية الرئيسية للشركتين، وستقوم عمانتل باستكشاف أطر التعاون في عدة مجالات رئيسية مشتركة منها أعمال بيع خدمات الاتصالات بالجملة، التشغيل والشبكات، الانشطة التجارية، وتبادل المعارف والخبرات، كما سيمكن الاستحواذ عمانتل من الوصول إلى تسعة أسواق يبلغ عدد سكانها ١٧٥ مليون نسمة مما يوفر فرص لتحقيق نمو كبير لمجموعة من الخدمات والتطبيقات.

-  تنويع مصادر الدخل وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، فمن المتوقع أن يمكن الاستحواذ عمانتل من تعزيز ربحيتها وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وستبحث عمانتل الأوجه المشتركة للتعاون التي يمكن من خلالها خفض الكلفة للعمليات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية.

- الاستفادة من تواجد زين وتوسعها العالمي ، تعد زين من شركات الاتصالات التي تتمتع بأداء تشغيلي عال، وكذلك الابتكار في خدماتها التي تغطي منطقة جغرافية واسعة، وهي تعد من موفري الخدمات الرقمية الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط  عبر شراكتها القوية مع عددا من موفري التكنولوجيا الرائدين على المستوى العالمي، كما تمتلك مجموعة خدمات هي الأسرع نموا والأكثر تنوعا والتي تتضمن  استخدام خدمة البيانات التي تقوم مقام العملة، ربط المؤسسات، بيانات النطاق العريض الثابت/ الالياف البصرية للمنازل، ومبادرات المدن الذكية.

تمويل الاستحواذ

عمانتل ستقوم بتمويل الاستحواذ عبر قرض تجسيري والذي سيتم الاستعاضة عنه بعد ذلك بقرض طويل الأمد أو بأدوات تمويل وائتمان آخرى آو بخليط من القروض وأدوات التمويل والائتمان معا، هذا وقامت كلا من مؤسسة موديز     Moody’s Investors Services   و آس آند بي  S&P بتآكيد بقاء التصنيف الائتماني الحالي لعمانتل حتى بعد الإعلان عن الاستحواذ مع إشارة موديز بآن التصنيف الائتماني لعمانتل إيجابي.