شعار "سوق أبوظبي للأوراق المالية"
انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية 2020 إلى 15.74 مليار درهم، وبنسبة انخفاض بلغت 25% مقارنة بأرباح قدرها 21.10 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من 2019.
وتضمنت نتائج الفترة الحالية أرباحا استثنائية قدرها 937.4 مليون درهم، نتيجة بيع "بنك أبوظبي الأول" ممتلكات ومعدات بمقدار 737.4 مليون درهم، وأرباح من استبعاد الترخيص القديم والمحتفظ به من قبل بنك "الخليج الأول" بقيمة 200 مليون درهم، وباستثناء تلك الأرباح غير المتكررة، فإن الأرباح المجمعة للقطاع تنخفض بنحو 30% لتصل إلى 14.80 مليار درهم، قياساً بـ21.10 مليار درهم خلال عام 2019، كما يبين الجدول التالي:
|
الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية 2020 |
|||
|
البند |
2019 |
2020 |
التغير |
|
الأرباح المجمعة (مليون درهم) |
21099.6 |
15735.8 |
( 25 %) |
ويعود سبب انخفاض الأرباح المجمعة خلال الفترة الحالية، إلى تراجع الأرباح لـ6 بنوك من بين الـ11 محل الدارسة، بالإضافة إلى تحول كل من "بنك الفجيرة" و"البنك التجاري الدولي" للخسائر مقابل تحقيق الأرباح، نتيجة ارتفاع المخصصات وتراجع الإيرادات التشغيلية.
وجاء في مقدمتها "بنك أبو ظبى الأول" الذى يعتبر أكبر بنك في الإمارات وثاني أكبر البنوك الخليجية من حيث الموجودات، وبنسبة انخفاض 16% عن العام المماثل، نتيجة ارتفاع المخصصات بنسبة 42%، وتراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8%، وبلغت نسبة مساهمة البنك في الأرباح المجعمة للقطاع نحو 66% خلال 2020.
كما انخفضت أرباح "بنك أبوظبي التجاري" ثاني أكبر بنك من حيث الموجودات، وبنسبة 21%، نتيجة ارتفاع المخصصات 70%، وارتفاع مصاريف الضريبة لتصل إلى 120.4 مليون درهم، مقارنة بـ40.9 مليون درهم خلال العام السابق.
أما على صعيد البنوك الأكثر انخفاضا فقد تصدرها "بنك رأس الخيمة الوطنى" بنسبة 54%، تلاه كل من "بنك أم القيوين" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"مصرف الشارقة الإسلامى" بنسب انخفاض بلغت 50%، و38%، و26% على الترتيب، نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات.
فيما ارتفعت خسائر "البنك العربى المتحد" 42%، نتيجة معالجة بعض الحسابات المتعثرة تاريخياً، واعتماد مخصصات إضافية بسبب تعرض البنك لمجموعة إن إم سي والحسابات المرتبطبة بها، وتراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 26%.
بينما عاد "بنك الشارقة" للربحية بـ175.8 مليون درهم قياسا بتسجيل خسائر قدرها 494.2 مليون درهم، نتيجة ارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 90%، وتضمن نتائج عام 2019 مخصص انخفاض في قيمة الشهرة بمقدار 273 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي:
|
مقارنة أرباح البنوك لسوق أبوظبي المالي بنهاية عام 2020/2019– مليون درهم |
|||
|
البنك |
2019 |
2020 |
التغير |
|
أبوظبي الأول |
12520.2 |
10555.2 |
( 16 % ) |
|
أبوظبي التجاري |
4789.7 |
3806.1 |
( 21 % ) |
|
أبوظبي الإسلامي |
2600.1 |
1602.8 |
( 38 % ) |
|
رأس الخيمة الوطني |
1095.1 |
503.8 |
( 54 % ) |
|
الشارقة الإسلامي |
545.5 |
405.8 |
( 26 % ) |
|
أم القيوين الوطني |
424.4 |
212.5 |
( 50 % ) |
|
بنك الشارقة |
( 494.2 ) |
175.8 |
+ 136 % |
|
التجاري الدولي |
116.7 |
( 27.3 ) |
( 123 % ) |
|
بنك الاستثمار |
(579.4) |
(356.3) |
+ 38 % |
|
الفجيرة الوطني |
552.2 |
( 475.3 ) |
( 186 % ) |
|
العربي المتحد |
( 470.8 ) |
( 667.3 ) |
( 42 % ) |
|
الإجمالي |
21099.6 |
15735.8 |
( 25 % ) |
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح البنوك المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية 2018:
|
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2018 |
||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة |
النمو المقارن |
|
2018 |
||
|
الربع الأول |
5578.4 |
+ 6 % |
|
الربع الثاني |
5596.3 |
+ 15 % |
|
الربع الثالث |
5550.4 |
+ 13 % |
|
الربع الرابع |
5500.8 |
+ 9 % |
|
2019 |
||
|
الربع الأول |
5680.9 |
+ 2 % |
|
الربع الثانى |
5881.0 |
+ 5 % |
|
الربع الثالث |
5771.5 |
+ 4 % |
|
الربع الرابع |
4345.5 |
( 21 %) |
|
2020 |
||
|
الربع الأول |
3067.5 |
( 46 % ) |
|
الربع الثانى |
4349.4 |
( 26 % ) |
|
الربع الثالث |
4662.8 |
( 19 % ) |
|
الربع الرابع |
4012.6 |
( 8 % ) |
أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك فقد شهد الربع الحالي انخفاض الأرباح لـ5 بنوك من بين الـ11 بنكاً محل الدراسة، بالإضافة إلى تحول كل من "بنك الفجيرة الوطنى" و"البنك التجاري الدولي" إلى الخسائر مقابل تحقيق أرباح خلال الربع الرابع من عام 2019.
حيث سجل "بنك الفجيرة الوطنى" خسائر قدرها 541.6 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباح قدرها 40.6 مليون درهم خلال الربع المماثل، نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 24% وارتفاع مخصص الانخفاض فى القيمة بنسبة 201%.
وتصدر "بنك رأس الخيمة الوطنى" الأكثر انخفاضا بنسبة 74%، نتيجة تراجع الإيرادات بنحو 18% وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنحو 15%، يليه كل من "مصرف الشارقة الإسلامى" و"بنك أم القيوين" و"مصرف أبوظبى الإسلامي" و"بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 60%، 51%, 36%، 4% على التوالي.
بينما ارتفعت أرباح "بنك أبوظبي الأول"، بنسبة 5%، نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنحو 11%، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 36%، وتحقيق أرباح استثنائية من بيع ممتلكات ومعدات بقيمة 227.5 مليون درهم، وأرباح استبعاد الترخيص القديم والمحتفظ به من قبل "مصرف الخليج الأول" بقيمة 200 مليون درهم.
فيما تحول "بنك الشارقة" للربحية، مقارنة بخسائر خلال الربع المماثل، بسبب ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 165%، وتضمن الربع المقابل 2019 مخصص انخفاض في قيمة الشهرة بمقدار 273 مليون درهم نتيجة عدم الاستقرار في لبنان، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور الأرباح الصافية للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية – مليون درهم* |
|||||
|
البنك |
2019 |
2020 |
|||
|
الربع الرابع |
الربع الأول |
الربع الثانى |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
|
|
بنك أبو ظبي الأول |
3081.2 |
2408.3 |
2411.5 |
2505.5 |
3230.0 |
|
بنك أبو ظبي التجاري |
1048.2 |
207.4 |
1228.5 |
1361.2 |
1009.0 |
|
مصرف أبو ظبي الإسلامي |
750.4 |
269.5 |
317.6 |
533.4 |
482.3 |
|
بنك رأس الخيمة الوطني |
256.0 |
153.1 |
152.1 |
130.9 |
67.7 |
|
مصرف الشارقة الإسلامي |
130.2 |
153.7 |
97.5 |
102.2 |
52.5 |
|
بنك الشارقة |
(666.7) |
(162.8) |
181.5 |
110.4 |
46.7 |
|
بنك أم القيوين الوطني |
74.6 |
72.8 |
54.4 |
48.8 |
36.5 |
|
البنك التجاري الدولي |
38.8 |
10.1 |
5.7 |
25.1 |
(68.2) |
|
بنك العربي المتحد |
(407.8) |
(119.9) |
(89.0) |
(156.0) |
(302.4) |
|
بنك الفجيرة الوطني |
40.6 |
75.4 |
(10.3) |
1.2 |
(541.6) |
|
الإجمالي |
4345.5 |
3067.5 |
4349.4 |
4662.8 |
4012.6 |
ميزانية البنوك المجمعة
واصلت موجودات البنوك المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعها بعدما بلغت 1694.6 مليار درهم بنهاية 2020، مقارنة بـ 1594.8 مليار درهم خلال العام الماضي، وبنسبة نمو قدرها 6%.
بينما انخفضت ودائع العملاء بشكل طفيف لتبلغ 1036.3 مليار درهم باستثناء "البنك العربى المتحد" و"بنك الاستثمار" لعدم توفر البيانات المالية، كما انخفضت القروض بنسبة 6% لتصل إلى 830.5 مليار درهم باستثناء "البنك العربي المتحد" و"بنك الاستثمار"، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2018* |
|||
|
الفترة |
الموجودات |
ودائع العملاء |
القروض |
|
2018 |
|||
|
الربع الأول |
1299.0 |
833.5 |
719.6 |
|
الربع الثاني |
1319.8 |
863.4 |
731.0 |
|
الربع الثالث |
1348.7 |
871.0 |
731.1 |
|
الربع الرابع |
1387.1 |
905.1 |
742.1 |
|
2019 |
|||
|
الربع الأول |
1384.6 |
878.4 |
750.6 |
|
الربع الثانى |
1557.7 |
999.4 |
842.4 |
|
الربع الثالث |
1561.2 |
999.9 |
854.0 |
|
الربع الرابع |
1594.8 |
1043.8 |
881.3 |
|
2020 |
|||
|
الربع الأول |
1615.1 |
1022.7 |
854.5 |
|
الربع الثانى |
1643.3 |
1032.5 |
850.2 |
|
الربع الثالث* |
1723.6 |
1100.4 |
847.9 |
|
الربع الرابع |
1694.9 |
1036.3** |
830.5** |
**باستثناء "البنك العربى المتحد" و"بنك الاستثمار" لعدم الإفصاح حتى الآن.
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك لسوق أبوظبي للأوراق المالية بين مكرر 7.5 مرة و17 مرة بناء على نتائج عام 2020.
وبهذا، فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك، وفقا لنتائج عام 2020 بلغ 14.6 مرة، باستثناء كل من "البنك العربي المتحد" و"بنك الفجيرة الوطني" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك الاستثمار" لكونها سالبة، كما يوضح الجدول التالي:
|
مكررات الربح لقطاع البنوك بناء على نتائج عام 2020 |
|||
|
البنوك |
ربح السهم |
سعر الإقفال (1مارس 2021) |
مكرر الربح (مرة) |
|
بنك الشارقة |
0.08 |
0.63 |
7.5 |
|
مصرف الشارقة الإسلامي |
0.13 |
1.34 |
10.2 |
|
مصرف أبو ظبي الإسلامي |
0.44 |
4.90 |
11.1 |
|
أبو ظبي التجاري |
0.55 |
6.34 |
11.6 |
|
رأس الخيمة الوطني |
0.30 |
3.90 |
13.0 |
|
أبو ظبي الأول* |
0.88 |
14.66 |
16.6 |
|
بنك أم القيوين الوطني |
0.12 |
1.95 |
17.0 |
|
متوسط مكرر القطاع |
14.6 مرة |
||
للاطلاع على مزيد من تقارير أرقام
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}