تغطية اكتتاب "بروج الإماراتية" بـ42 مرة.. والطلبات الإجمالية تتجاوز 306.3 مليار درهم

شعار شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة - بروج"

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، اليوم استكمال البناء السعري بنجاح والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهم "بروج" مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقا لبيان للشركتين تلقت "أرقام" نسخة منه، حقق الطرح عائدات إجمالية عند التسوية تزيد على 2 مليار دولار لشركتي "أدنوك" و"بورياليس".

وكانت الشركتان قد طرحتا 3 مليارات سهم من أسهم "بروج" ما يعادل 10 % من رأسمالها بتاريخ 23 مايو الجاري، موزعة على ثلاث شرائح (الأفراد، المستثمرين المحترفين، موظفي مجموعة أدنوك وبورياليس)، بسعر 2.45 درهم للسهم، وقد انتهى الاكتتاب بالنسبة للأفراد والموظفين يوم السبت 28 مايو، بينما انتهى أمس بالنسبة لشريحة المؤسسات.  

وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد، إذ تجاوزت قيمة الطلب 83.4 مليار دولار (306.3 مليار درهم )، ليتم تغطية الاكتتاب بحوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وتمت تغطية الاكتتاب في أقل من ساعة واحدة من بدء عملية الطرح العام والذي شهد أعلى مستويات طلب خلال عقدين على مستوى الدولة من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات، بإجمالي طلب يزيد على 17.9 مليار دولار (65.8 مليار درهم)، ليمثل الاكتتاب أكبر طلب على طرح عام أولي لشركة "أدنوك" حتى الآن.

وتعد "بروج" الشركة الرابعة التي تطرح "أدنوك" جزءا من أسهمها للتداول في السوق منذ عام 2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وفرتيجلوب.

ومن المتوقع إدراج "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022. وستبقى "أدنوك" بعد انتهاء عملية الإدراج، المالكة لحصة الأغلبية في الشركة والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ "بورياليس ميدل إيست" بحصتها البالغة 36%.