طاقة تطرح سندات من شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار

شعار أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة

أعلنت شركة أبوظبي الوطني للطاقة – طاقة، أنها أصدرت بنجاح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات والأخرى بأجل عشر سنوات.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن قيمة سندات العشر سنوات بلغت 1 مليار دولار تستحق بتاريخ 24 أبريل 2033 بمعدل فائدة قدره 4.696% سنوياً، وتعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها طاقة، وسيجري توظيف العوائد من هذا الإصدار في تمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء وفقاً لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة.

 أما سندات الخمس سنوات فبلغت قيمتها 500 مليون دولار تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.357% سنوياً، وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة في الشركة.

وذكرت الشركة أن القيمة الإجمالية للسجل النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات قاربت 15 مليار دولار، أي أن الإصدار شهد اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرات، في ظل إقبال من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وبينت أنه من المتوقع أن تحصل هذه السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من قبل وكالة موديز، ودرجة AA- من قبل وكالة فيتش، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة طاقة.

وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلا من بي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وآي سي بي سي، وآي إم- آي إنتيسا سان باولو، وسكوتيا بنك، وإس إم بي سي نكو، وستاندرد تشارترد.