تحديد النطاق السعري لطرح أدنوك للإمداد بين 1.99 و2.01 درهم للسهم

إحدى ناقلات شركة أدنوك للإمداد والخدمات

حددت أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لشركة أدنوك، النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 1109.8 مليون سهم من أسهمها، بين 1.99 إلى 2.01 درهم للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة، تراوح إجمالي قيمة الطرح بين 601 مليون دولار (2.21 مليار درهم) إلى 607 ملايين دولار (2.23 مليار درهم).

وستراوح القيمة السوقية عند الإدراج بين 14.7 مليار درهم (4.01 مليار دولار) و14.9 مليار درهم (4.05 مليار دولار).

ويبلغ رأسمال الشركة 3995.2 مليون دولار (14672.3 مليون درهم)، مقسما إلى 7398.5 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.54 دولار للسهم الواحد (1.983 درهم).

وقد أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية وشركة الجرافات البحرية الوطنية وألفا أوريكس ليمتد (المملوكة من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار و30 مليون دولار و40 مليون دولار و40 مليون دولار على التوالي.

وبموجب اتفاقية الاستثمار الأساسية، التزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي، وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار في الاكتتاب العام، رهنا بسعر الطرح النهائي واستنادا إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثني عشر شهرا بعد قبول الإدراج.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية لكل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري بيانا يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات تبدأ اليوم، من خلال طرح 15% من رأس مالها، ما يعادل 1109.8 مليون سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها 9% من أسهم الطرح، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، و3% لموظفي شركات مجموعة أدنوك والمتقاعدين من الجنسية الإماراتية المقيمين في الإمارات.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 23 مايو 2023، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى 24 مايو 2023.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 25 مايو 2023، ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق لـ 1 يونيو 2023.

للاطلاع على مزيد من الاكتتابات