جانب من الإعلان عن الإدراج الثانوي لسندات شركة طاقة
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة-طاقة ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
ووفقا لبيان السوق، تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة طاقة– وسيتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.
وتجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة "طاقة"، تم تصنيف هذه السندات بدرجة Aa3 من وكالة موديز، وAA- من وكالة فيتش.
ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة - جزءًا من برنامج طاقة العالمي للسندات متوسطة الأجل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}