إدراج وبدء تداول إنفستكورب كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. كخامس إدراج بالسوق هذا العام

معلومات الشركة

الشركة

إنفستكورب كابيتال بي إل سي (شركة منطقة حرة)

السوق

أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

هي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 تابعة لمجموعة إنفستكورب القابضة.

متخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة.

رأس مال الشركة عند الإدراج

1095.7 مليون دولار (4032.4 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة عند الإدراج

2191.5 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.50 دولار (1.84 درهم)

المساهمون الرئيسيون

قبل الطرح: إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد

بعد الطرح: تمتلك إنفستكورب إس إيه 67.15% وويمتلك المكتتبون 32.85%.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 1.235 مليار دولار بما يعادل 4,536 مليار درهم، كما في تاريخ الإدراج والذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

ومن المتوقع توزيع الأرباح نصف السنوية في فبراير وأكتوبر من كل عام.

ومن المتوقع أن يكون توزيع الأرباح نصف السنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة نصف السنوية الثانية في أكتوبر 2024، ما يعنى دفع إجمالي أرباح نقدية لا يقل عن 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك على افتراض جمع عائدات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار من بيع الأسهم الجديدة في الطرح. ومع ذلك، في حالة زيادة إجمالي العائدات الناتجة من بيع الأسهم الجديدة في الطرح أو انخفاضها عن 200 مليون دولار، فسيتم تعديل الأرباح النقدية الفعلية المدفوعة للسنة المالية 2024 وفقًا لذلك وقد تقل أو تزيد على 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم).

بالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و2026، تعتزم الشركة دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025 على التوالي، رهنًا بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة (الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026)، "الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف".

إذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلنة، في أي فترة معينة، أقل من الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف، فستتنازل مجموعة إنفستكورب القابضة عن حقها في استلام أرباح عن تلك الفترة بالقدر اللازم لدفع الجزء التناسبي المنشود للحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف لجميع المساهمين الآخرين.

لا يُعد التنازل المحتمل من قبل مجموعة إنفستكورب القابضة عن أرباحها للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026 تنازلاً دائمًا، وسيحق لمجموعة إنفستكورب القابضة استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في أي فترة لاحقة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وسيكون حق مجموعة إنفستكورب القابضة في تحصيل أي أرباح تم التنازل عنها سابقًا مشروطًا صراحةً بدفع ما نسبته 8% على الأقل من إجمالي صافي الأرباح (محسوب على أساس الميزانية العمومية الختامية كما في 30 يونيو، من السنة ذات الصلة) لجميع المساهمين الآخرين في الفترات اللاحقة (بالإضافة إلى أن هذا الحق يأتي خلف التزامات الديون ذات الأولوية الأخرى لإنفستكورب القابضة) وسوف يعتمد على:

- توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، والتدفقات النقدية الكافية الناتجة عن أعمال الشركة المصدرة وعوامل أخرى يحددها مجلس الإدارة.

- حصول المساهمين الآخرين في الشركة المصدرة على أرباح لا تقل عن 8% عن تلك الفترة.

عند نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، سينقضي الحق في التحصيل (بما في ذلك أي تحصيل متراكم فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة)، وسيتم تضمين تنازل إنفستكورب القابضة وحقها في تحصيل الأرباح السابقة خلال هذه الفترة المالية التي تبلغ ثلاث سنوات في النظام الأساسي للشركة، وبالتالي سيكون ملزمًا لجميع المساهمين.