أعلنت شركة "عطاء التعليمية" نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في السوق السعودية الرئيسية "تاسي"، حيث تعتزم طرح 12.0 مليون سهم تمثل 30 % من رأسمالها للاكتتاب العام.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 29 مايو 2019، على طلب شركة "عطاء التعليمية" طرح 12 مليون سهم للاكتتاب العام، وسيخصص جزء منها للأفراد.
وتنشط "عطاء التعليمية" في قطاع التعليم، حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر 13 مجمعا تعليميا، ضمن قسمي: التعليم الأهلي والأجنبي في منطقة الرياض، ويبلغ عدد الطلاب المسجلين فيها أكثر من 26 ألف طالب.
ومن المقرر أن يبدأ الطرح للأفراد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لهم مبدئيا 12 مليون سهم تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة، علما بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقا بشكل مبدئي للجهات المشاركة إلى 10.80 مليون سهم عادي لتمثل نسبة 90 % من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة، وتشمل أيضا المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، وسيتم تخصيص 1.20 مليون سهم عادي لهم من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة، وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد الحصول على موافقة الهيئة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
تُعد شركة شركة الإبداع الوطني المتطورة للتجارة أكبر ملاك أسهم "عطاء التعليمية" بنسبة 38 %، والجدول التالي يوضح المساهمين الكبار ونسبة تملكهم بعد الطرح:
|
الملاك الرئيسيون لشركة "عطاء التعليمية" |
||||
|
الملاك |
عدد الأسهم قبل الاكتتاب (مليون) |
النسبة |
عدد الأسهم بعد الاكتتاب (مليون) |
النسبة |
|
شركة الإبداع الوطني المتطورة للتجارة |
15.20 |
% 38.00 |
10.64 |
% 26.60 |
|
شركة رزم للاستثمار |
11.37 |
% 28.42 |
7.96 |
% 19.89 |
|
أحمد بن ناصر المتعب |
8.64 |
% 21.60 |
6.05 |
% 15.12 |
|
الإجمالي |
35.21 |
% 88.02 |
24.65 |
% 61.61 |
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
عطاء التعليمية |
|
السوق |
السعودي الرئيسية "تاسي" |
|
مجال عمل الشركة |
إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وتأسيس المدارس الأهلية والعالمية |
|
حالة الشركة |
قائمة |
|
رأسمال الشركة الحالي |
400 مليون ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30 % |
|
عدد الأسهم المطروحة للأفراد |
1.2 مليون سهم عادي كحد أقصى تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح. |
|
ســــعر الإصدار |
(يحدد لاحقا) |
|
حجم الإصدار للأفراد |
-- |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الأفراد السعوديون والخليجيون |
|
الحـــد الأدنى لاكتتاب الأفراد |
10 أسهم |
|
الحـــد الأعلى لاكتتاب الأفراد |
250 ألف سهم |
|
الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات |
100 ألف سهم |
|
الحد الأعلى لاكتتاب المؤسسات |
1.999 مليون سهم |
|
فترة الاكتتـــاب للأفراد |
تبدأ من يوم الأحد 14 يوليو 2019 وتستمر لمدة 5 أيام لتنتهي يوم الخميس 18 يوليو 2019 |
|
موعد التخصيص |
25 يوليو 2019 |
|
إعادة فائض الاكتتاب |
25 يوليو 2019 |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الإكتتاب ومتعهد التغطية |
اتش اس بي سي |
|
البنوك المتسلمة |
البنك الأهلي التجاري – مصرف الراجحي – ساب – بنك الرياض |
الأداء المالي:
انخفضت أرباح شركة "عطاء التعليمية" المقرر طرح للاكتتاب العام، إلى 33.28 مليون ريال (0.83 ريال/ للسهم) بنهاية الستة أشهر المنتهية في 31 يناير 2019، مقارنة بأرباح قدرها 40.96 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018، كما يوضح الجدول التالي:
|
قائمة الدخل |
|||
|
الفترة |
الستة أشهر المنتهية في 31 يناير 2018 |
الستة أشهر المنتهية في 31 يناير 2019 |
التغير |
|
المبيعات(مليون ريال) |
159.37 |
157.91 |
( 1 % ) |
|
الربح الصافي(مليون ريال) |
40.96 |
33.28 |
( 19 % ) |
|
متوسطة عدد الأسهم(مليون) |
40.0 |
40.0 |
-- |
|
ربح السهم(ريال/للسهم) |
1.02 |
0.83 |
( 19 % ) |
|
تطور المبيعات والأرباح الصافية لشركة "عطاء التعليمية" خلال الـ 3 أعوام الماضية |
|||
|
الفترة |
31 يوليو 2016 |
31 يوليو 2017 |
31 يوليو 2018 |
|
المبيعات(مليون ريال) |
290.08 |
338.29 |
325.19 |
|
الربح الصافي(مليون ريال) |
82.66 |
96.69 |
87.91 |
|
متوسط عدد الأسهم(مليون) |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
ربح السهم(ريال/للسهم) |
2.07 |
2.42 |
2.20 |
كما يبين الجدول التالي أهم بنود الميزانية منذ عام 2016 :
|
تطور أهم بنود الميزانية – مليون ريال |
||||
|
الفترة |
31 يوليو 2016 |
31 يوليو 2017 |
31 يوليو 2018 |
31 يناير 2019 |
|
النقد وما يعادله |
20.57 |
26.52 |
10.17 |
24.19 |
|
الموجودات المتداولة |
95.34 |
108.73 |
100.06 |
91.64 |
|
الموجودات الغير متداولة |
811.18 |
860.58 |
910.24 |
919.77 |
|
إجمالي الموجودات |
906.52 |
969.32 |
1010.30 |
1011.41 |
|
المطلوبات المتداولة |
173.52 |
143.88 |
118.20 |
170.54 |
|
المطلوبات الغير متداولة |
175.21 |
185.93 |
167.09 |
142.83 |
|
إجمالي المطلوبات |
349.30 |
329.81 |
285.29 |
313.37 |
|
رأس المال |
216.41 |
216.41 |
400.00 |
400.00 |
|
حقوق المساهمين |
557.22 |
639.51 |
725.01 |
698.04 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}