أعلنت Ooredoo (رمز تداولها ORDS.QA) اليوم عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار أمريكي وفق برنامج الصكوك (شهادات الائتمان) الذي تأسس حديثاً والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار، وقد تجاوز حجم الاكتتاب فيها 4 مرات.
وستصدر الصكوك شركة Ooredoo تمويل المحدودة، وهي شركة تعود ملكيتها بالكامل إلى Ooredoo ش. م. ق. الحاصلة على تصنيف A2 من موديز، وA من ستاندرد أند بورز، وA+ من فيتش.
وتستحق الصكوك بتاريخ 3 ديسمبر 2018، وبمعدل ربح يبلغ 3.039 بالمائة. وسيتم إدراج الصكوك في بورصة أيرلندا للأوراق المالية، وقد تم قبول تداولها في السوق العام للأوراق المالية فيها.
وستستخدم Ooredoo صافي عائد بيع الصكوك للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
وكانت Ooredoo ش. م. ق. قد فوضت كل من بنك DBS المحدود ودويتشه بنك وHSBC وQInvest وQNB Capital للعمل كمديرين مشاركين ومتعهدي إصدار لتسويق وبيع صكوك بالدولار الأمريكي طبقاً للمعيار Reg S.
وصرح الدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي للمجموعة Ooredoo بالقول: "برهن الطلب القوي الذي شهدناه على صكوك Ooredoo من قبل المستثمرين على قوة أعمال Ooredoo ومدى نضوج شهادات الصكوك كواحدة من أدوات الدين في أسواق المال العالمية. وسيمكن ريع مبيعات الصكوك Ooredoo من تنويع قاعدة مستثمريها على نحو أكبر، وتعزيز مرونة Ooredoo المالية، لنتمكن من تنفيذ إستراتيجيتنا للأعمال."
ومن المتوقع أن يتم تسوية عرض البيع في 3 ديسمبر 2013، وفقاً للشروط الاعتيادية للتسويات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}