"مصرف الريان" ينهي بنجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أعلن "مصرف الريان" عن  نجاحه في عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات ، بموجب برنامج مصرف الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي و الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2  مليار دولار أمريكي .
 

وقد تجاوز الاكتتاب الأول لصكوك مصرف الريان قيمة الصكوك بثلاث مرات ، مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، وتم تسعير الصكوك بهامش 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات ، مما يحقق عائداً نسبته 3.025% سنوياً .
 

 وقد شارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم ،  حيث بلغت نسبة المكتتبين من آسيا 44% ، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  44% ، ومن أوروبا 12% ،  أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت  على مدراء صناديق بنسبة 47% ،  وبنوك بنسبة 38% ،  وشركات تأمين ووكالات بنسبة 15% .
 

ويأتي نجاح هذه العملية  نتيجة استراتيجية التسويق القوية التي اعتمدت على الوضع المالي المتين لمصرف الريان  وقوة الاقتصاد القطري ، والتي لاقت رواجاً من قبل المستثمرين .

هذا ، وقد قاد عملية  إصدار الصكوك كل من الريان للاستثمار ، وبنك بوبيان ، وMUFG ، وQNB  كابيتال ، وبنك ستاندرد تشارترد  تشارترد  باعتبارهم مدراء رئيسيين وحافظي سجلات مشتركين.