تقرير خاص: التوزيعات النقدية للسوق السعودي تتجاوز الـ 56 مليار ريال بعائد نقدي 4.7 %.. ورصد للشركات الأعلى من حيث العائد

أرقام - خاص - 12/05/2013
أظهر مسح لـ "أرقـام" حول الشركات السعودية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2012، إن عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية عن الفترة بلغ 86 شركة من أصل 156 شركة مدرجة بالسوق السعودي، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية بنهاية العام 56.4 مليار ريال، مقابل 51.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق اي بزيادة قدرها 9 %.

كما أظهرت الدراسة استمرار نمو العائد النقدي خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث بلغ العائد النقدي للـ 86 شركة التي قامت بالتوزيع نحو 4.7 % بنهاية عام 2012، مقابل 4.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد النقدي 3.9 % اذا أخذ بالاعتبار القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع ، كما يوضح الجدول التالي:
 

تطور توزيعات الارباح والعائد للسوق السعودي

2009

2010

2011

2012

إجمالي الأرباح الموزعة ( مليار ريال )

36.9

44.9

51.9

56.4

القيمة السوقية للشركات الموزعة 
( مليار ريال )

1069

1089

1199

1187

العائد النقدي للشركات الموزعة (%)

3.5 %

4.1 %

4.3 %

4.7 %

القيمة السوقية للشركات المدرجة
( مليار ريال )

1353

1346

1481

1449

العائد النقدي (%) لكامل السوق

2.7 %

3.3 %

3.5 %

3.9 %

عدد الشركات المدرجة في السوق

139

146

151

156

عدد الشركات التي وزعت ارباحا نقدية

70

74

79

86

 
وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 56.4 مليار ريال مايعادل 58 % من الأرباح المحققة لجميع الشركات خلال عام 2012.
 

تطور نسبة توزيعات الارباح مقارنة بالارباح المحققة

2009

2010

2011

2012

إجمالي الأرباح المحققة( مليار ريال )

57.8

78.3

96.2

97.4

إجمالي الأرباح الموزعة ( مليار ريال )

36.9

44.9

51.9

56.4

نسبة التوزيعات لاجمالي الارباح

64 %

57 %

54 %

58 %

 
وعند رصد التوزيعات النقدية لعام 2012، يتضح أن قطاع الأسمنت حقق اعلى عائد نقدي بمقدار 5.6 %، ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.4 % ، يليه البتروكيماويات بمقدار4.8 % والاتصالات بـ 4.5 %.

وكان قطاع التأمين الاقل توزيعا حيث لم تقم بالتوزيع سوى شركة واحدة "بوبا".
 

توزيعات الارباح حسب القطاعات خلال عام 2012

القطاع

اجمالي الارباح الموزعة
( مليار ريال )

القيمة السوقية
 ( مليار ريال )

عدد الشركات التي وزعت ارباحا نقدية

العائد ( % )

البنوك

11.58

321.7

8

3.6 %

البتروكيماويات

21.35

445.9

8

4.8 %

الاسمنت

4.88

87.1

11

5.6 %

التجزئة

1.14

38.6

11

3.0 %

الطاقة والمرافق

3.03

55.7

2

5.4 %

الزراعة والصناعات الغذائية

1.85

74.6

8

2.5 %

الاتصالات

6.98

153.6

2

4.5 %

التأمين

0.04

36.7

1

0.1 %

الاستثمار المتعدد

1.98

68.3

3

2.9 %

الاستثمار الصناعي

1.03

52.0

11

2.0 %

التشييد والبناء

0.60

22.1

10

2.7 %

العقار

0.88

65.1

4

1.4 %

النقل

0.43

11.0

3

3.9 %

الاعلام والنشر

0.11

5.50

2

2.0 %

الفنادق و السياحة

0.55

12.2

2

4.5 %

الاجمالي

56.4

1449.0

86

3.9 %

 
وحسب الإحصائية، جاءت شركة الكيميائية السعودية في صدارة قائمة الأعلى عائدا على السهم من التوزيعات النقدية ، بعائد 7.9 %، يليها " التصنيع " بعائد 7.6 %، ومن ثم شركتا "اسمنت القصيم" و"الغاز والتصنيع" بنسبة 7.5 % على التوالي.

ويوضح الجدول التالي الشركات الـ 25 التي قامت بتوزيعات نقدية تزيد على 5 % من قيمتها السوقية .
 

أكبر 25 شركة من حيث عائد التوزيعات

الشركة

التوزيع النقدي للسهم
( ريال / سهم)

سعر الإغلاق
(8 مايو 2013)

العائد(%)

الكيميائيه السعوديه

3.50

44.20

7.9 %

التصنيع

2.00

26.40

7.6 %

اسمنت القصيم

6.00

79.50

7.5 %

الغاز والتصنيع

1.50

20.05

7.5 %

المتقدمة

2.00

27.70

7.2 %

العبداللطيف

2.50

34.70

7.2 %

اميانتيت

1.00

14.05

7.1 %

التعمير

1.65

23.20

7.1 %

سافكو

10.50

148.00

7.1 %

اسمنت الجنوبيه

7.00

99.25

7.1 %

اسمنت السعوديه

7.00

101.25

6.9 %

الفخارية

5.00

72.50

6.9 %

اسمنت الشرقية

4.00

58.25

6.9 %

اسمنت اليمامة

3.00

49.20

6.1 %

سبكيم

1.25

20.65

6.1 %

عسير

1.00

16.75

6.0 %

إسمنت الجوف

1.00

17.35

5.8 %

اسمنت تبوك

1.60

27.90

5.7 %

بنك الرياض

1.30

23.35

5.6 %

الدريس

2.00

36.40

5.5 %

سابك

5.00

91.75

5.4 %

كهرباء السعودية

0.70

13.00

5.4 %

النقل البحري

1.00

19.35

5.2 %

الحسن شاكر

4.00

78.25

5.1 %

الاتصالات السعودية

2.00

39.30

5.1 %

 
وللإطلاع على تفاصيل أكثر حول توزيعات الارباح لعام 2012 والتاريخية المحدثة بشكل يومي لجميع الشركات، يمكن زيارة صفحة التوزيعات النقدية.
 

تعليقات 55

3
102

ابو منصو

منذ 3 سنه

 وين موبايلي

محمد بن عجاج

منذ 3 سنه

يعطيكم العافية ... تقرير جميل ومميز

10
296

young investor

منذ 3 سنه

تقرير أكثر من رائع والله يعطيكم ألف عافيه. 

الباحث.

منذ 3 سنه

 يعني المراكز الاولى ليس منها الا شركتان اسمنت,,  ازعجنا بعض من المحللين من ان قطاع الاسمنت هو الاكثر توزيعا,,, يبدو انهم فاهمين غلط, نعم قطاع الاسمنت هو اكثر القطاعات توزيع من ارباحه المحققه,,, لانه قطاع لا يحتاج لتجينيب احتياط لللنمو, بمعنى الشركه التي تحقق 100 مليون ريال مثلا نجدها توزع 90 او 95 مليون ريال,, لكن قطاع الاسمنت ليس اكثر قطاع توزيع نسبة لسعر الاسهم,, والمراكز العشره الاولى تعطي نفس الاستنتاج

6
163

رد alinayel على ابو منصو

منذ 3 سنه

موبايلي أقل 5 باالميه

3
53

رد naat541 على ابو منصو

منذ 3 سنه

موبايلي وزعت (3.88) بعد تعديل سعر السهم بسبب المنحه والسعر 8 مايو  80ريال

يعني النسبه (4.85%)

3
73

ابوسعاد

منذ 3 سنه

تقرير رائع ياارقام ,

الان الواحد يجهز الكاش ويستنى هبوط السوق عشان يدخل احد الشركات ذات العوائد العاليه ويرتاح من المضاربة ,

0
11

Business only

منذ 3 سنه

شكرا لارقام تقرير جدا رائع.

1
15

حمودي و عبودي

منذ 3 سنه

 وين الاسمنت الشمالية

8
566

Majed.gas

منذ 3 سنه

الافضل بالنسبه لي سافكو واسمنت القصيم توزيع كل 6 شهور

ال سعد

منذ 3 سنه

ألاحظ التصنيع دائما حاضرة في أي تقرير أو جدول سواء ( توزيعات أو مكررات ربحية أو قيم دفترية أو نمو وأرباح أو خدمات إجتماعية ))  دائما متواجده وحاضرة في التقارير المشرفة ..

احمدالكبيسي

منذ 3 سنه

تقرير ممتاز

W. Buffett

منذ 3 سنه

يعطيكم العافيه تقرير موجز ورائع من موقع أكثر من رائع...

8
367

محمد الشرقاوي

منذ 3 سنه

كالعادة يا ارقام  تقرير ممتاز جدا  الى الامام يا ارقام.....

رد البعد الآخر على الباحث.

منذ 3 سنه

أخوي الباحث.

بارك الله فيك على ما تفضلت به و أرجو أن يتسع صدرك لما سأذكر و أنا أقدر سلفا لك ذلك

اسمح لي بالإقتباس من مداخلتك ما يلي: (( ,, ازعجنا بعض المحللين من ان قطاع الاسمنت هو الاكثر توزيعا,,,)) إنتهى الإقتباس

كلامك غير صحيح, جملة و تفصيلا ,قالا و قيلا ولن تجد لسنة الله تبديلا !!

 الإسمنتات هي الأكثر و الأعلى و الأفضل والأحسن و الأضمن و الأجدى توزيعا

و أرجو التكرم مشكورا بالتمّعن في التقرير اعلاه حيث أن ترتيبات القطاعات الأعلى في التوزيعات قد جاء على النحو التالي:

1- الأسمنتات حقق اعلى عائد نقدي بمقدار 5.6 %

 2- الطاقة بمقدار 5.4 %

3-  البتروكيماويات بمقدار4.8 %

4 - الاتصالات بمقدار 4.5 %
5- الباحث بمقدار0%

رد البعد الآخر على الباحث.

منذ 3 سنه

أخوي الباحث.

بارك الله فيك على ما تفضلت به و أرجو أن يتسع صدرك لما سأذكر و أنا أقدر سلفا لك ذلك

اسمح لي بالإقتباس من مداخلتك ما يلي: (( ,, ازعجنا بعض المحللين من ان قطاع الاسمنت هو الاكثر توزيعا,,,)) إنتهى الإقتباس

كلامك غير صحيح, جملة و تفصيلا ,قالا و قيلا ولن تجد لسنة الله تبديلا !!

 الإسمنتات هي الأكثر و الأعلى و الأفضل والأحسن و الأضمن و الأجدى توزيعا

و أرجو التكرم مشكورا بالتمّعن في التقرير اعلاه حيث أن ترتيبات القطاعات الأعلى في التوزيعات قد جاء على النحو التالي:

1- الأسمنتات حقق اعلى عائد نقدي بمقدار 5.6 %

 2- الطاقة بمقدار 5.4 %

3-  البتروكيماويات بمقدار4.8 %

4 - الاتصالات بمقدار 4.5 %
5- الباحث بمقدار0%

Saudi CFO

منذ 3 سنه

شكرا أرقام والى الأمام نحو مزيد من التميز. 

من وجه نظري افضلهم العبد اللطيف يكفي النمو المستمر في الارباح

3
395

A. AlNasser

منذ 3 سنه

شركة الاتصالات الوحيدة في قائمة أكبر 25 شركة من حيث عائد التوزيعات هي STC ...

Abu Mustafa

منذ 3 سنه

أرقام ...لها في القلب أرقام !

4
306

أبوطلال

منذ 3 سنه

شكرا أرقام ،،،،،

2
20

رد normal على naat541

منذ 3 سنه

عفوا أبو منصور هو من معاه حق , فموبايلي وزعت 2.3 ريال بعد التعديل و ريالان قبل فبتالي يصبح قيمتهم 1.8ريال (بسبب توزيع 10% سهم) فيصبح مجوع الموزع 4.1 ريال أي 5.1% بإعتبار سعر الإغلاق 80 ريال

$Majed$

منذ 3 سنه

 تقرير مميز، شكراً ارقام

19
742

ahmed

منذ 3 سنه

 ذه المعلومة أبحث عنها من زمان

19
742

ahmed

منذ 3 سنه

 Market rate of return

0
236

عبر الاثير

منذ 3 سنه

 أكثر الارباح تذهب لصناديق الدوله هههههههههههههههههههههههههههههههههه 

الرواق

منذ 3 سنه

تقرير جميل جداً

6
503

جاسم تميم

منذ 3 سنه

 كبير يا أرقام 

 الكيميائية مية مية سهم الذهب رقم واحد 
 

23
615

Mr.nasser

منذ 3 سنه

 بارك الله فيكم ارقام

2
18

هامور متمكن

منذ 3 سنه

تقرير ممتاز

شكرا لكم

المستسمر

منذ 3 سنه

بالإضافة الى متابعة الأسواق والشركات، تقومون - اخوتي في أرقام - بمجهود مضني ومؤثر لإظهار الشركات الرائعه (وبالمقارنة الشركات غير الرائعه)  لنكون جميعاً على معرفة بالإختيارات الإستثمارية التي تناسب كل منا. ألف ألف شكر لكاتب التقرير ومن ساعده بنشره أو بتحليله.

على الطاير: وأنا أسأل وأستفسر ((((لماذا أُحِبُّ أرقام؟)))) - لأنها مميَّزه!!!!    شكراً أرقام.

3
83

alfahad25

منذ 3 سنه

 الأفضل العبد اللطيف. نمو + توزيع

3
112

حي المروج

منذ 3 سنه

شكرًا يا ارقام

محمد المهوس

منذ 3 سنه

 نعجز عن الشكر ..

25
961

ًWaaii

منذ 3 سنه

لا ننسى أن السهم يعطيك مثلا ريال وينزل بعد الاحقيه أكثر من ريال وينام فتره طويله ليعود  سعره (اذا عاد). من المربح أن تبيع السهم قبل الاحقيه ثم تشتريه بعدها. كذلك المنحه: ينبغي على هيئة سوق المال أن لا تخفض السهم بنسبة المنحه. كيف تسمى منحه والسهم يخفض ثم ينزل أكثر. في العموم بيع السهم قبل أحقية المنحه أفضل.  السوق يمشي بالرويس وليس للأمام.

رد المستسمر على محمد المهوس

منذ 3 سنه

قولك "جزاك الله خير" يوصلهم للشكر منك وسيعطيهم أكرم الأكرمين أكثر مما نحلم!


وأشاطرك الرأي انه تقرير من ذهب.
 

رد محمد المهوس على المستسمر

منذ 3 سنه

 صدقت اخي الكريم.

KiNg RoMa

منذ 3 سنه

 الكيميائية ... سهم الذهب في المركز الاول

ولا عزاء لمطبلي جرير و الاتصالات السعودية و موبايلي

0
6

أبوعبدالعزيز

منذ 3 سنه

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

جزاك الله خير 

للمستثمر أيهم أفضل يأخذ بأعلى الشركات عائد على السهم أو بأقل الشركات مكرر ربح؟ 

5
234

bohairy

منذ 3 سنه

 شكرا ارقام وتقارير مثل هذه هي ماجعلتنا من متابعي ارقام

4
82

ارقام عدو هوامير السوق والمضاربين الكبار .. وصديق وقت الضيق للمستثمر الصغنون .. تحياتي ياارقام على هذا التقرير الغالي والى الأمام ربي يبعد عنكم هوامير السوق وطلباتهم لكتمان المعلومات

0
4

salhakeem

منذ 3 سنه

 فيه شركات توزع جميع الأرباح مثل التصنيع وتحتل المركز الثاني وشركة مثل مبايلي تحتفظ بأكثر من 50 مئة  وتخرج من القائمة  هذا غير منصف

0
7

ABOSALAH

منذ 3 سنه

 اعتدنا على ابداعات ارقام

تقرير مميز

0
7

ABOSALAH

منذ 3 سنه

 تقرير مميز

شكرا ارقام

تعودنا على الابداع

7
127

جهد يشكر عليه. بارك الله فيكم

1
7

Aborami

منذ 3 سنه

 التقرير جيد وتشكرون على هذا المجهود. استخدام سنة توزيع واحده لا يكفي وكان من الأفضل استخدام معدل خمس سنوات توزيع لمعرفة قدرة واستمرارية الشركه على توزيع الأرباح 

0
6

رد أبوعبدالعزيز على محمد بن عجاج

منذ 3 سنه

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير

للمستثمر أيهم أفضل يأخذ بأعلى الشركات عائد على السهم أو بأقل الشركات مكرر ربح؟

رد محمد بن عجاج على أبوعبدالعزيز

منذ 3 سنه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .... برأيي ياخذ بحسب احتياجه وتوجهاته ... اذا كنت مستثمر طويل الاجل الافضل البحث عن الشركات ذات العوائد والمستقبل الواضح ... أما إن كنت مستثمر قصير الاجل فبحث عن شركات النمو الجيد والمكررات المنخفضة ... والله أعلم

3
53

سلسلة طويق

منذ 3 سنه

ودي افهم وشلون سافكو وزعت 10.5 ريال خلال عام 2012
وهي وزعت خلال النصف الأول 6 ريال وكذلك 6 ريال عن النصف الثاني
يعني المجموع 12 ريال .... :(

8
236

ahmedbnsaleh

منذ 3 سنه

شكرآ ارقام على المجهود والمعلومات  ..

1
84

miraa

منذ 3 سنه

تقرير مميز ...............شكرا ارقام
 

7
122

رد Eng. Sami على سلسلة طويق

منذ 3 سنه

سافكو قامت بتوزع اسهم منحة و ال 10.5 ريال هي قيمة التوزيعات بناءاً على عدد الأسهم الجديده

0
8

fahad a

منذ 3 سنه

مجهود رائع لموقع ارقام لكن اعتقد هناك خطاء فيما يخص قطاع الطاقة والمرافق حيث ان شركة الكهرباء لا توزع ارباح الا الى المساهمين الاهالي ومن في حكمهم اي ان اسهم الدولة لا تدأخذ ارباح موزعة وبالتالي تكون الارباح الموزعة لشركة الكهرباء547252 مليون ويضاف لها الارباح الموزعة من شركة الغازوقدرها 112500 مليون ريال ليصبح الاجمالي 659.752 مليون ريال فقط ستمائة وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف ريال

5
555

النصراوي

منذ 3 سنه

شكرا رقام لكن نسبة التوزيعات بالمئويه كانت مخيبه للامال واعتقد احسن شركتين هما موبايلي والمتقددمه اما شركات المطازيز فقد فضحها التقرير زي اصوات جمهور نادي الهلال هههههههه

10
337

Alarm

منذ 3 سنه

الله يعطيكم العافيه

شكرا ارقام

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×