المؤشرات
  • داو جونز 26,089.61 17.16 0.07 %
  • نازداك 7,796.66 40.47 0.52 %
  • إس اند بي 500 2,886.98 4.66 0.16 %
  • نايمكس 52.51 0.23 0.44 %
  • الذهب 1,344.50 0.80 0.06 %

"مصرف قطر الإسلامي" يكمل إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات

بورصة قطر - 20/03/2019

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز و A- من وكالة ستاندرد أند بورز، و A من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة من جميع الوكالات، عن تحقيق نجاح كبير في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة.

ولاقى هذا الإصدار طلب وترحيب استثنائي من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. من حيث تخصيص النسب، فقد توزعت على المناطق الجغرافية بواقع 46% في آسيا، 23% في الشرق الأوسط و21% في أوروبا و10% في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. تم تخصيص نسبة 77% للمستثمرين من خارج الشرق الأوسط وتعتبر واحدة من أعلى التخصيصات لمستثمرين دوليين على مستوى البنوك في المنطقة. تم تخصيص نسبة 60% لمديري صناديق الاستثمار، تلاها البنوك والبنوك الخاصة بنسبة 26%، ثم شركات التأمين والوكالات الدولية بنسبة 14%. شارك في الصكوك أكثر من 140 مستثمر من 28 دولة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط.

جاء نجاح هذه العملية بناءً على إستراتيجية تسويق شاملة تهدف إلى عرض أساسيات الائتمان المتينة للمصرف وقوة الاقتصاد القطري الى المستثمرين الدوليين. وقام فريقاً من إدارة المصرف بعقد اجتماعات مع كبار المستثمرين الدوليين في لندن، هونغ كونغ وسنغافورة خلال الثلاثة أيام الماضية لتسعير اصدار الصكوك. لقيت هذه الاجتماعات استقبالاً جيداً من قبل المستثمرين الذين شعروا براحة كبيرة من أداء المصرف الائتماني ونتائجه المالية خلال الأعوام السابقة.

وتعليقاً على هذا الاصدار قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: " نحن فخورين بأن برنامج الصكوك قد لاقاه طلب وترحيب استثنائي من قبل المستثمرين. وتعزز هذه العملية من قدرة البنوك القطرية على جمع التمويل من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين. وتعكس هذه النتائج الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين في المصرف، والأهم في الاقتصاد القطري."

شارك  في ترتيب  وإدارة الإصدار مجموعة من البنوك وهي:باركليز، بنك بروة، بوبيان بنك، كريدي أغريكول CIB،QNB  كابيتال، كيو إنفست (QInvest) وستاندرد شارترد (Standard Chartered) ودويتشه بنك كان شريك في إدارة العملية المالية.

وسيتم ادراج الصكوك، التي تبلغ قيمته 750 مليون دولار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي و الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4,000,000 دولار أمريكي، في البورصة الإيرلندية (يورونكست دبلن).

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×